Профессиональная оценка надёжности, диверсификации и издержек вашего портфеля от команды с опытом работы на международных рынках с 2019 года. Без обязательств и без готовых «рецептов»: только разбор фактов и рекомендации, применимые независимо от того, начнёте ли вы работать с нами.

Получить аудит бесплатно

*Для портфелей от $ 200 000 заключение в течение 5 рабочих дней

Секторы экономики

Доля портфеля, распределенная в акции, не сбалансирована по отраслям экономики.

В сбалансированном портфеле доля каждого из секторов не должна превышать 18%, а их количество — не менее 8.

Для устойчивости портфеля необходимо добавить энергетический сектор, здравоохранение, оборонный сектор, а также сектор промышленных металлов (золото, палладий).

Распределение компаний

Доля нескольких компаний в инвестиционном портфеле является крайне избыточной — NVDA (34.8%), MCD (14.0%), MA (13.0%), WMT (21.0%), что существенно влияет на волатильность и результативность портфеля в отрицательную сторону.

Рекомендуется сократить доли в выше упомянутых компаниях до 5−8% на акцию.

Фундаментальные показатели

Из представленных в портфеле компаний, на основании оценки показателей эффективности их бизнеса, высокие оценки стоимости в настоящий момент имеют компании COST, MA, WMT, что повышает риск снижения их котировок в будущем.

лет работы

18.51%

среднегодовая доходность стратегии «Классическая экономика»

100+

инвесторов на сопровождении

$ 28.1 млн

на счетах инвесторов под сопровождением MIDEX Capital

Зачем проверять портфель

То, что не видно на первый взгляд, обычно стоит дороже всего

Большинство портфелей формировались по частям — у разных брокеров, в разные годы, под разные цели. Ошибки в такой структуре редко заметны сразу, но накапливаются годами.

Скрытая концентрация риска

Портфель может выглядеть диверсифицированным по числу позиций, но фактически быть сосредоточен в одной-двух отраслях или валюте.

Комиссии, которые съедают доходность

Фиксированная плата за управление начисляется независимо от результата — и продолжает списываться даже в убыточные периоды.

Валютные риски без защиты

Портфель в рублях или без хеджирования подвержен девальвации — независимо от того, насколько удачно выбраны активы внутри него.

Портфель не пересматривался год и более

Рыночные циклы меняются быстрее, чем большинство инвесторов успевает пересматривать структуру активов вручную.

Что входит в аудит

Письменное заключение с конкретными выводами — не общие рекомендации

Диверсификация

Оценка отраслевой, страновой и валютной структуры

Проверяем, насколько портфель зависит от одной отрасли, региона или валюты, и что это значит для риска в разных сценариях рынка.

Издержки

Разбор комиссионной и налоговой нагрузки

Считаем, сколько реально забирают комиссии за управление и как можно законно снизить налогооблагаемую базу.

Сравнение

Сопоставление с бенчмарками и альтернативами

Показываем, как текущий результат портфеля соотносится с рынком и с другими стратегиями со сравнимым уровнем риска.

Риск

Оценка потенциальной просадки

Определяем, какую просадку способен показать портфель в стрессовом сценарии, и соответствует ли это вашей терпимости к риску.

Как это работает

Четыре шага, без звонков и презентаций, если вам это не нужно

Оставляете заявку

Указываете контакты и приблизительный объём портфеля — форма занимает меньше двух минут.

Передаёте выписки удобным способом

Личный советник запрашивает брокерские отчёты. Мы не запрашиваем доступ к счетам и не можем совершать по ним операции.

Проводим анализ

Используем более 40 финансовых мультипликаторов и метрик риска — тот же подход, что применяем при формировании собственных стратегий.

Получаете заключение

Письменный отчёт с оценкой и рекомендациями. Решение о дальнейших шагах остаётся полностью за вами.

Кто проводит аудит

Команда профессионалов с опытом работы на финансовых рынках более 10 лет

Медведев Кирилл

Основатель и генеральный директор Финансовой группы MIDEX Capital

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл Медведев, я основатель и генеральный директор MIDEX Capital.

Открытость по отношению к инвесторам и партнёрам — основа нашей работы. Каждый день мы работаем над тем, чтобы Ваш капитал приближал Вас к поставленным целям. В этом наша миссия — воплощать финансовые цели, создавая лучшие инвестиционные решения.

Благодарю каждого за доверие, оказанное компании. Буду рад получить Вашу обратную связь или ответить на вопрос — напишите мне напрямую, отвечу в течение 24 рабочих часов.

Написать генеральному директору

Лобанов Борис

Операционный директор

Тимонов Денис

Директор по маркетингу

Антон Цымбал

Инвестиционный советник

Иван Докшин

Руководитель направления по работе с партнёрами

Вопросы и ответы

То, что чаще всего спрашивают перед аудитом

Аудит действительно бесплатный и без обязательств?

Да. Аудит — это способ показать наш подход и уровень экспертизы до начала любого сотрудничества. Вы получаете заключение независимо от того, продолжите ли работу с нами.

Нужно ли предоставлять доступ к счёту?

Нет. Для аудита достаточно выписки или отчёта брокера. Мы не запрашиваем доступ, позволяющий совершать операции по вашим счетам.

Безопасно ли передавать данные о портфеле?

Данные используются только для подготовки заключения и не передаются третьим лицам. Формат передачи выписок обсуждается индивидуально, с учётом вашего комфорта.

Работаете ли вы с портфелями меньше $ 200 000?

Бесплатный аудит в этом формате рассчитан на портфели от $ 200 000. Если объём меньше — напишите нам, обсудим формат отдельно.

Сколько занимает подготовка заключения?

Обычно до 5 рабочих дней с момента получения выписок — зависит от количества инструментов и структуры портфеля.

Заявка на аудит

Получите независимую оценку своего портфеля

Оставьте заявку — личный советник свяжется с вами, чтобы обсудить формат передачи данных и сроки подготовки заключения.

Для портфелей от $ 200 000

Без обязательств и без доступа к счетам

Письменное заключение с рекомендациями

Ответ в течение одного рабочего дня

Медведев Кирилл

Генеральный директор

Высшее техническое и экономическое образование.

Кандидат технических наук.

Диплом с отличием Stanford University — «Principles of Economics».

Личный практический опыт работы на мировых финансовых рынках более 9 лет.

Лобанов Борис

Операционный директор

Опыт работы в банковской сфере более 3 лет (системообразующий банк РФ)

Опыт работы в инвестиционной сфере на руководящей должности более 3 лет.

Аттестованный специалист финансового рынка Банком России (сертификат ФСФР 1.0)

Опыт управления клиентскими портфелями на сумму более 30 млн $.

Тимонов Денис

Директор по маркетингу

Опыт работы в инвестиционной сфере более 6 лет.

Занимал руководящую должность в крупнейшем брокере РФ.

Аттестованный специалист финансового рынка Банком России.

Опыт личного управления клиентского портфеля более чем на 1,8 млрд рублей.

Антон Цымбал

Инвестиционный советник

Входит в список из 80 инвестиционных советников по России, которые включены в реестр Центрального банка.

Опыт работы в инвестиционной сфере на руководящей должности более 4 лет.

Членство в ассоциациях:

— Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП).

— Международных инвестиционных консультантов и советников (Амикс).

Иван Докшин

Руководитель направления по работе с партнёрами

13 лет опыта агентской работы.

Высшее юридическое образование.

Аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Член Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП)